Så automatiserar du lead value med enkätinlämningar

Att automatisera uppdateringar av lead value via enkätinlämningar kan avsevärt förbättra både effektivitet och noggrannhet. I den här guiden går vi igenom hur du sätter upp custom fields, skapar enkäter och konfigurerar workflows som automatiskt uppdaterar lead values baserat på enkätsvar. Genom att automatisera processen sparar du tid, minskar fel och säkerställer att dina lead-data alltid är aktuella.

Så sätter du upp Custom Fields

Innan du går vidare med enkät och trigger är det viktigt att skapa ett custom field för lead value. Gör så här:

Gå till Settings i ditt konto. Välj fliken “Custom Fields” och klicka på + Add Field.

Skapa ett nytt custom field med typen Number eller Monetary.

Namnge fältet “Lead Value” och ange var informationen ska hamna, till exempel Opportunity Details.

När custom fieldet är klart är nästa steg att skapa en enkät som samlar in den information som behövs för att uppdatera lead value.

Så sätter du upp din Survey

Gå till fliken Survey under Sites och skapa en ny enkät eller välj en befintlig.

Lägg till frågor som hjälper dig att avgöra leadets värde. Detta varierar kraftigt beroende på hur du beräknar dina priser, så i den här demon hoppar vi över att lägga till frågorna. När du har lagt till dem, hitta fältet Lead Value bland dina Custom Fields och dra det på plats.

När din Survey är klar klickar du på alternativet “Integrate” och genererar en länk till enkäten. Länken kan delas med leads eller bäddas in i dina kommunikationskanaler.

Så sätter du upp Workflow

Låt oss sätta upp ett workflow som automatiserar uppdateringen. Börja med att gå till fliken Workflows under Automation och skapa ett nytt flow.

Klicka på + Add new trigger och sätt den till “Survey Submitted.”

Klicka på “+ Add Filters” och välj den specifika enkät du har skapat.

Lägg till action “Create Opportunity” och klicka på “Add Field.”

Välj fältet Opportunity Value, klicka på ikonen med tre prickar och välj sedan Dynamic.

Välj det custom field du skapade tidigare från menyn som öppnas när du klickar på tag-ikonen.

Skapa eventuella andra fält du behöver och klicka sedan på Save Action.

Lägg till eventuella extra actions, publicera och spara workflowet.

Testa din setup

För att säkerställa att allt fungerar som förväntat är det viktigt att testa:

1. Fyll i enkäten med ett testvärde för lead value (t.ex. 400$).
2. Skicka in enkäten och gå till sektionen “Opportunities” i CRM.
3. Kontrollera att den nya test-leaden visas med rätt värde (t.ex. 400$) enligt enkätsvaret.

Genom att automatisera uppdateringar av lead value med enkätinlämningar effektiviserar du lead-hanteringen och säkerställer att dina data förblir korrekta och aktuella. Genom att följa stegen — skapa custom fields, utforma effektiva enkäter och konfigurera automation workflows — kan du effektivt fånga och hantera lead values.

Vanliga frågor

F: Vad gör jag om lead value inte uppdateras? 

• Dubbelkolla trigger-inställningarna och kontrollera att rätt enkät och custom fields är valda.

Kan jag använda den här metoden med andra typer av custom fields? 

• Ja. Numeriska fält är testade, men du kan också experimentera med text- och monetary-fält.