Så lägger du till en manuell debitering på en kontakt

Funktionen för manuell debitering ger en heltäckande lösning för att hantera kundbetalningar och utvärdera deras livstidsvärde. Den är utformad för att effektivisera betalningsprocessen, ge detaljerad insikt i kundtransaktioner och stödja strategiskt beslutsfattande baserat på kundvärde. 

De viktigaste komponenterna inkluderar:

• Helhetlig betalningsinsikt: Få tillgång till en omfattande betalningshistorik för varje kund, vilket ger en djupare förståelse för deras transaktionsmönster och övergripande bidrag till ditt företag.
• Realtidsdebitering ad hoc: Genomför transaktioner direkt från kundens kontaktdetaljsida, vilket möjliggör omedelbara debiteringar utan behov av externa betalningsverktyg.
• Flexibel hantering av kreditkort: Hantera och behandla betalningar effektivt via sparade kreditkort, vilket förbättrar effektiviteten vid telefontransaktioner och spontana debiteringar.

Så fungerar det

Öppna kunduppgifter

Börja med att gå till fliken Contacts i den vänstra navigeringsmenyn. Välj sedan en kontakt genom att öppna sektionen Smart Lists.

Genomföra betalningen

På kontaktens detaljsida hittar du sektionen Payments.

Klicka på “Charge Now” i rullgardinsmenyn Actions.

Ange belopp och beskrivning, och välj eller lägg sedan till betalningsmetoden i popup-modalen. 

Klicka på “Confirm & Charge” för att fortsätta.

Vid problem, till exempel en misslyckad kreditkortsdebitering, kan du försöka använda ett annat sparat kort eller kontakta kunden för att uppdatera deras betalningsuppgifter.

Visa transaktioner

För att granska transaktionsdetaljer börjar du med att gå till fliken Payments i menyn till vänster. När du är i sektionen Payments klickar du på fliken Transactions i den övre navigeringsmenyn. Då visas en lista över alla transaktioner. Hitta kontakten som är kopplad till betalningen du vill granska, klicka sedan på de tre prickarna bredvid deras namn för att öppna en rullgardinsmeny och välj “View Transaction.” Då kan du se detaljerad information om den valda transaktionen.

Funktionen för manuell debitering erbjuder en effektiv lösning för att hantera kundbetalningar och bedöma deras livstidsvärde, effektivisera transaktioner och ge viktig insikt för välgrundade beslut.

Praktiska tillämpningar och användningsfall

Den här funktionen är särskilt användbar i scenarier där omedelbar betalningshantering krävs, till exempel:

• Tjänsteföretag: För företag som erbjuder tjänster vid slutförande möjliggör den här funktionen omedelbar debitering och betalningsbekräftelse.
• Produktförsäljning: När du säljer produkter via telefon kan företag snabbt behandla betalningar utan att omdirigera kunder till externa betalningsplattformar.
• Konsultationer: Konsulter kan debitera för sina sessioner direkt efter att de avslutats, vilket effektiviserar betalningsprocessen.

Vanliga frågor

Q: Vad händer om en kunds sparade kreditkort misslyckas? 

• Försök att debitera ett annat sparat kort eller kontakta kunden för att lösa problemet och uppdatera deras betalningsinformation.

Q: Hur lägger jag till ett nytt kreditkort för en kund? 

• I kontaktens betalningssektion väljer du “Add New Card” och följer anvisningarna för att säkert spara kundens kreditkortsinformation.