Översikt över kalendrar

Det här avsnittet ger dig en snabb men städad översikt över din kalender. Det låter dig också sömlöst växla mellan alla skapade kalendrar i ditt CRM, oavsett om du behöver titta på dina egna eller ditt säljteams kalendrar.

Kom ihåg att dessa kalendrar synkas till ditt Google- eller Outlook-konto och kan styras/redigeras via dina Google- eller Outlook-kalendrar utanför CRM:et.

📌Obs: Beroende på dina användarbehörigheter kanske du inte har åtkomst till alla komponenter.

Kalendervy i appen

Effektivisera din kalendervy genom att filtrera till endast det du behöver; med flera kalendrar anslutna, titta på den blå rullgardinsfliken My Calendar och välj den som passar dig bäst. Klicka bara på knappen och välj den primära kalendern, en specifik användarkalender, en grupkalender eller andra kalendrar som skapats i ditt CRM. När du klickar på den kalender du vill visa fylls kalendern automatiskt i på samma sida.

Ändra datumintervall

Du kan enkelt hålla koll på kommande bokningar genom att justera datumintervallet i din kalender. Visa schemalagda händelser för den här månaden, veckan eller till och med dagen! Kalendern är automatiskt inställd på att visa veckovyn. För att byta till månads- eller dagsvy klickar du helt enkelt på den blå knappen märkt Weekly och väljer den vy du vill använda.

Snabbåtgärd - Today

För att snabbt växla tillbaka till en dagsvy över hur ditt dagliga schema ser ut klickar du helt enkelt på knappen Today uppe till vänster på sidan. När du klickar på knappen markeras den aktuella dagen så att du snabbt kan se ditt aktuella schema.

Bläddra datumintervall

För att bläddra genom dagar, veckor eller månader i ditt schema klickar du på höger- eller vänsterpilarna uppe till vänster på sidan, till höger om knappen Today. Här kan du enkelt se tidigare eller framtida händelser i din kalender, beroende på vilken knapp du väljer.

Kalenderanteckningar

Här hittar du alla olika kalendermönster och ikoner som ditt CRM-kalender använder. De är avsedda att ge dig en snabb och enkel analys av din kalender så att du inte behöver klicka in i varje händelse och leta efter specifik data.

Calendar Type

För att ändra om du visar vanliga kalenderbokningar eller servicekalenderbokningar använder du den här rullgardinsmenyn. Det alternativ du väljer ändrar tillgängliga filter och hur resultaten visas.

Filtreringsalternativ

För att filtrera resultaten klickar du på Manage View för att öppna filtren på höger sida.

De allmänna filtren är:

By Type

Du kan filtrera din kalendervy för att visa all, appointments eller blocked slots. Kalendern är automatiskt inställd på att visa alla händelser i kalendern.

By User

Här kan du filtrera din kalender genom att välja den teammedlems kalender du vill se.

Meetings - Calendars

Om du har valt alternativet Meetings visar du bokningar från vanliga kalendertyper (personal, round robin, collective, class). Att filtrera efter kalender hjälper dig att begränsa händelserna för varje kalender under en viss period.

Meetings - Groups

Det här alternativet låter dig filtrera händelserna baserat på den kalendergrupp de tillhör i dina Meetings-kalendrar. För att bara se händelser för en grupkalender markerar du rutan bredvid den.

Services - Services

Om du har valt alternativet Services visar du bokningar från Service v2-kalendrar. Att filtrera efter services hjälper dig att begränsa händelserna för varje servicekalender under en viss period.

Services - Categories

Det här alternativet låter dig filtrera händelserna baserat på den servicegrupp de tillhör i dina Service-kalendrar. För att bara se händelser för en servicekategori markerar du rutan bredvid den.

Färgkodning för tydlighet

• Users: Varje användares bokningar är färgkodade, vilket möjliggör snabb och enkel identifiering.
• Origin: Bokningar visas i färger för varje kalender, grupp, service eller kategori baserat på dina anpassade inställningar, vilket säkerställer tydlig identifiering.

Intuitiva ikoner

Känn igen händelser direkt med vår nya uppsättning intuitiva ikoner.

Bestående flerval

Dina valda kalendrar och användare sparas, så att din föredragna vy bara är ett klick bort när du kommer tillbaka.

Ytterligare info vid hovring

Hovra över vilken bokning som helst för en detaljerad översikt, inklusive händelsetyp, titel, start- och sluttid. Håll dig informerad med en enkel hovring — ingen anledning att klicka.

Där har du det! Nu känner du till grunden för CRM-kalendrarna och hur de fungerar. Om du vill lära dig mer, kolla gärna de andra artiklarna i det här avsnittet!