Anpassa ämnesraden för Documents & Contracts

Från waivers till användarvillkor och mer håller Documents and Contracts förväntningarna och gränserna mellan dig och dina kunder tydliga och tillgängliga. Eftersom de hjälper till att definiera förväntningar och åtaganden på båda sidor vill du se till att alla inblandade läser dem.

Genom att anpassa ämnesraden för e-postmeddelanden som skickas med dina Documents/Contracts ökar du chansen att de blir lästa. Det hjälper dig också att styra vilken information du förmedlar och belysa hur viktig den är.

Anpassa ämnesraden

Börja med att gå till fliken Documents & Contracts i avsnittet Payments. Se till att du har vyn All Documents & Contracts och öppna inställningarna.

I Settings kan du redigera ämnesraden för e-postmeddelandena beroende på vem som ska ta emot dem.

Customers

Det här är aviseringarna till dina kunder. Den första Notification är obligatorisk – systemet använder den för att skicka ut Document/Contract. Den andra skickas efter att mottagaren/mottagarna har signerat; den är valfri, så du kan stänga av den om du vill.

Team Members

De här aviseringarna är interna – för dig och ditt team. De är helt valfria eftersom de bara skickas när Document/Contract har signerats, och de kan stängas av.

När du har valt rätt avisering klickar du på Email Subject längst ner. Här kan du skriva över ämnesraden som vanligt. Den används varje gång aviseringen skickas, även om du använder en mall med en förinställd Subject-rad.

När du är nöjd med ämnesraden klickar du på Save – och du är klar.

Det är allt som krävs. Nu kan du se till att varje mottagare läser dina e-postmeddelanden när du skickar ett Document eller Contract!