Så integrerar du Xero

Att använda Xero som molnbaserad bokföringsprogramvara ger många fördelar — från att arbeta i samma uppsättning böcker oavsett plats eller operativsystem till att få standardiserade affärs- och ledningsrapporter. Och det som är ännu bättre är att du kan koppla det till ditt CRM för enklare synkning. Det säkerställer att ditt CRM och din bokföring förblir fullt synkade, sparar tid och håller efterlevnad och rapportering korrekta.

Ansluta Xero

Gå till Integration-sektionen i dina kontoinställningar, hitta Xero-ikonen och klicka på Manage.

När modulen har laddats klickar du på Connect to Xero.

Ange dina inloggningsuppgifter och klicka sedan på Log In.

Anslut din organisation och välj en kontoplan (chart of accounts).

Om kontoplanen inte syns, aktivera betalningar i Xeros Chart of Accounts-inställningar.

När du har anslutit kontot klickar du på Map Taxes.

Endast matchande skattesatser kan mappas mot varandra.

Alla befintliga och nya kontakter i Xero synkas nu automatiskt till ditt CRM både vid den första anslutningen och löpande. När du skapar fakturor i ditt system visas de direkt i Xero, med namn, nummer, skatter och betalningsstatus i realtid som hålls synkade.