Dashboard – datumfilter för affärsmöjligheter

Opportunity Date Filter är en dashboardfunktion som låter dig filtrera och analysera affärsmöjligheter utifrån tre viktiga datum: skapandedatum, datum för senaste uppdatering eller datum för senaste statusändring. Funktionen är viktig för att anpassa dashboarden så att den bättre stöder dina affärsstrategier och mål.

Viktiga fördelar

• Anpassade resultatinsikter: Anpassa dashboarden så att den visar affärsmöjligheter och försäljningsdata som speglar dina strategiska prioriteringar.
• Förbättrad försäljningsuppföljning: Välj mellan skapandedatum och stängningsdatum för att mer effektivt bedöma försäljningsresultat.
• Effektivare beslutsfattande: Få värdefulla insikter om dina försäljningsnyckeltal direkt från dashboarden, vilket möjliggör mer välgrundade beslut.

Öppna dashboarden

Börja med att klicka på fliken Dashboard i den vänstra sidomenyn. Då kommer du till din huvudsakliga dashboardvy.

Tillämpa filtret

Hitta filterikonen på vilket Opportunity Card som helst på din dashboard. När du klickar på ikonen visas tillgängliga filtreringsalternativ. Du får tre val: “Status Change”, “Created On” och “Updated On”. Med dessa alternativ väljer du vilken dategenskap som affärsmöjligheter ska beräknas eller filtreras utifrån.

📌Obs: Filtret tillämpas på alla opportunity cards som visas på din dashboard.

Praktiska tillämpningar och användningsfall

• Analys av försäljningsresultat: Försäljningschefer kan använda filtret för att jämföra antalet affärsmöjligheter som skapats under en viss månad med dem som nått en stängningsstatus. Jämförelsen hjälper till att identifiera trender och förbättringsområden i försäljningsprocessen.
• Strategiska affärsgenomgångar: Företagsägare kan tillämpa filtret utifrån senaste statusändring för att utvärdera effektiviteten i senaste försäljningsstrategier eller marknadsföringskampanjer. Analysen hjälper till att förfina strategier och optimera affärsresultat.

Genom att utnyttja den här funktionen kan du få djupare insikter i dina försäljningsresultat och fatta mer strategiska affärsbeslut.

Vanliga frågor

Q: Vad händer om filtret inte visar någon data?

• A: Kontrollera att du har affärsmöjligheter registrerade som uppfyller kriterierna för det valda filtret. Om problemet kvarstår, uppdatera dashboarden.

Q: Kan jag tillämpa flera filter samtidigt?

• A: Nej. För närvarande låter Opportunity Date Filter dig välja mellan skapandedatum och senaste statusändring individuellt. För mer komplex filtrering, överväg att använda ytterligare dashboardfunktioner eller custom reports.