Opportunities i mobilappen

Att komma åt dina Opportunities när du är på språng fungerar på liknande sätt som i webbläsaren. Det hjälper dig att enkelt hantera kommande leads, intresserade kunder och pågående affärer, så låt oss lära oss hur du använder det.

Visa Opportunities

Öppna först mobilappen och logga in med dina kontouppgifter. Från huvuddashboarden går du till appsektionen.

Klicka därefter på personikonen för att komma åt dina Opportunities.

Väl där ser du de tillgängliga pipelines som du kan bläddra igenom som vanligt.

Använd rullistan för att växla mellan pipelines.

För att filtrera dina resultat, klicka på filterikonen.

Välj dina filter och klicka sedan på Apply.

Du kan även sortera om resultaten efter datum med hjälp av sorteraren högst upp.

Om du letar efter en specifik opportunity, klicka i fältet för att söka opportunities och ange namn, telefonnummer eller e-postadress.

Interagera med en Opportunity

Klicka på telefonikonen för att ringa upp och på meddelandeikonen för att öppna kontaktens konversation.

Tagg-ikonen låter dig lägga till eller ta bort etiketter, medan shoppingväskan ger dig alternativ för att redigera opportunityn, inklusive att lägga till uppgifter, anteckningar och möten.

Klicka på ikonen med de två pilarna för att redigera opportunityns stadium (stage).

Välj sedan det stadium du vill flytta opportunityn till.

Genom att klicka på opportunityns namn öppnas dess detaljer för redigering.

Och där har du det, nu kan du enkelt hantera dina opportunities när du är på språng. Svara enkelt på kunder och maximera antalet affärer du stänger.