Så lägger du till widgets på din dashboard från nyckelsidor

Din dashboard ger dig en överblick över dina affärsstatistik, till exempel opportunities du har stängt eller appointments som har ombokats.

När du behöver specifika widgets kan det dock vara förvirrande att välja dem från rullgardinsmenyn — därför visar vi hur du använder den här funktionen för att lägga till relevanta dashboard-widgets direkt från nyckelsidor.

Från vilka sektioner kan jag lägga till widgets?

Du kan använda den här metoden från:

• Fliken Call Report i sektionen Reporting.
• Fliken Appointment Report i sektionen Reporting.
• Fliken Opportunities i sektionen Opportunities.

Hur lägger jag till Dashboard Insights?

För att lägga till en ny widget direkt från en av de stödda sidorna börjar du med att hitta rutnätsikonen (i Opportunities klickar du på ikonen med tre prickar för att komma åt den).

Välj dashboard från rullgardinsmenyn.

Avmarkera rutan bredvid de widgets du inte vill lägga till (1). Alla widgets har markeringsrutan ikryssad som standard; varje widget med rutan ikryssad läggs till på din dashboard (2).

Klicka på Confirm & Add för att inkludera widgetarna på din dashboard.

📌 Obs: Att klicka på Navigate to Dashboard inkluderar inte widgetarna; det omdirigerar dig bara till Dashboard.

När widgeten är tillagd kan du stänga fönstret (1) för att stanna kvar i samma sektion, eller klicka på “View Dashboard” (2) för att omdirigeras till Dashboard-sektionen.

Widgetarna läggs till längst ner bland dina widgets, där du kan klicka på pennikonen för att gå in i redigeringsläge och flytta, ändra storlek på eller lägga till filter på dem.

Det gör det enklare att skapa och uppdatera dashboarden, vilket ger skräddarsydda insights som hjälper dig att fatta affärsbeslut baserade på fakta.