Översikt Contact-triggers

När du utforskar Workflow Triggers hittar du en kategori med namnet Contact. Den kategorin innehåller en rad triggers kopplade till att hantera och engagera Contacts. 

Dessa olika triggers underlättar bättre organisation och interaktion med dina Contacts, säkerställer snabba svar och mer personlig kommunikation, och bidrar i slutändan till bättre relationshantering och affärstillväxt.

​Birthday Reminder​

Birthday Reminder-triggern aktiveras på en kunds födelsedag och startar en födelsedagspåminnelse för den angivna kunden eller teammedlemmen. Använd den här workflow-triggern för att skicka SMS eller e-post före eller på en kunds födelsedag.

Contact Changed​

Contact Changed-triggern startar när kontaktinformation uppdateras, specifikt vid ändringar i Tags, Assigned Users, DND (Do Not Disturb) och Custom Fields (till exempel adress eller telefonnummer).

Contact Created

Contact Created-triggern gör att workflowet aktiveras när en ny Contact skapas, med möjlighet till anpassning via filter som tags eller custom field-data.

Contact DND​

Contact DND-triggern aktiveras när en Contacts Do Not Disturb-status ändras. Statusen kan slås på eller av för olika kanaler, till exempel e-post eller SMS. Med den här triggern kan du följa upp kunder när statusen ändras.

Contact Tag

Contact Tag-workflowet startar när en kund läggs till eller tas bort från en tag i systemet. Tags är avgörande för att organisera kundinformation och spåra vilka kunder som behöver uppföljning. Det gör det också möjligt att flytta kunder mellan listor eller steg baserat på aktiviteter eller åtgärder kopplade till dem.

Custom Date Reminder

Custom Date Reminder-triggern aktiverar workflowet på ett förutbestämt datum som du har ställt in, vilket gör den idealisk för att skicka påminnelser om kontogranskning eller aviseringsmeddelanden inför möten eller evenemang.

Note Added

Note Added-triggern startar workflowet när en anteckning läggs till på en Contact. Använd den för att meddela en teammedlem och vidta vidare åtgärder när en anteckning läggs till.

Note Changed​

Note Changed-triggern aktiverar ett workflow när en anteckning inom en Contact ändras. Du kan använda den här workflow-triggern för att meddela teammedlemmar om uppdateringar av en Contact när det behövs.

Task Added​

Task Added-triggern aktiveras när en eller flera åtgärder ska utföras efter att en uppgift skapats i systemet, och ytterligare filter kan läggas till baserat på uppgiftens krav.

Task Reminder​

Task Reminder-workflow-triggern gör att du kan aktivera ett workflow baserat på en tidigare skapad uppgift i ditt CRM. Funktionen hjälper dig att skapa uppgiftspåminnelser anpassade efter hur ditt arbete ser ut.

Task Completed

Task Completed-triggern startar ditt workflow när en uppgift markeras som slutförd av en användare. Den hjälper dig att hantera interna processer och meddela chefer om framsteg.

Contact Engagement Score

Den här triggern startar ditt workflow när en Contacts engagement score ändras. Det gör att du kan följa upp kunder när deras score är högre, eller avsluta engagemang med inaktiva Contacts och spara resurser när scoren sänks.

Alla dessa triggers gör det enkelt att hantera kundengagemang genom att skapa workflows som hjälper dig att hantera förfrågningar och interaktioner. Om du vill lära dig mer om dessa Triggers, se de övriga artiklarna i den här kategorin. Där hittar du en fördjupad förklaring av varje trigger så att du kan implementera dem i din verksamhet!