Integrera betalning i formulär

Att hantera betalningar direkt via formulär förenklar transaktioner, minskar fram-och-tillbaka-kommunikation och skapar en sömlös upplevelse för både företag och kunder. Oavsett om du säljer produkter, tar ut serviceavgifter eller tar emot donationer säkerställer inbäddade betalningsalternativ i dina formulär bekvämlighet och effektivitet.

Börja med att navigera till sektionen “Sites” i din CRM-dashboard. Därifrån går du till dropdownmenyn Forms och väljer Builder, där du ser en lista över alla dina befintliga formulär. Du kan antingen ändra ett befintligt formulär eller skapa ett nytt från grunden eller från en mall, beroende på dina behov.

Välj det formulär du vill integrera med betalningsfunktionalitet. Om du skapar ett nytt formulär följer du stegen för att ställa in det efter dina behov.

Lägga till betalningselement i ditt formulär

Infoga Payment-elementet

Scrolla till den sektion där du vill placera betalningsalternativet. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till ett nytt element och hitta sedan elementet “Payment”. Dra och släpp det på önskad plats i formuläret.

Du har två viktiga alternativ:

• Sell Products: Idealisk för att förvandla ditt formulär till en kassasida där kunder kan köpa produkter direkt.
• Collect Payment: Bäst för tjänster eller donationer, där kunder fritt kan ange betalningsbelopp.

Anpassa Sell Products-elementet

Dra och släpp elementet Sell Product till form builder. Om du är redo att börja ta emot betalningar direkt, se till att betalningselementet är inställt på “Live Mode.” 

Välja produkt

Klicka på “Add Product” för att öppna produktvalsmenyn. Välj de artiklar du vill sälja och för varje produkt. Lägg till en beskrivning, bild och kvantitet vid behov. Behåll motsvarande rutor markerade för att visa dessa uppgifter, eller avmarkera dem för att dölja. Klicka på “Add Product” för att slutföra tillägget. Upprepa processen för varje produkt du vill inkludera.

Lägga till kuponger

Om du erbjuder kampanjsrabatter, aktivera funktionen “Coupons”. Då kan kunder använda befintliga kupongkoder vid checkout. Du kan också justera kupongfältets justering i formuläret för bättre visuell presentation.

Layout Settings

Genom att ändra Layout kan du modifiera produkternas utseende. 

Product Selection

Välj mellan Single-product eller Multi-product baserat på din säljstrategi.

Anpassa Payment-elementet

Se till att betalningselementet förblir i “Live Mode” för aktiva transaktioner. Personalisera betalningssektionen genom att lägga till en tydlig betalningsbeskrivning som beskriver vad kunden betalar för. Inkludera en kort etikett för enkel identifiering vid formulärinlämningar.

Ange betalningsbelopp

Om du tar ut en fast avgift (t.ex. 500 $ för en tjänst), aktivera alternativet för fast belopp och ange exakt siffra. För donationer eller flexibla betalningar inaktiverar du alternativet för fast belopp, så att användare kan ange vilket belopp de vill. 

Aktivera alternativet Recurring Payments om detta ska vara en återkommande betalning.

Markera rutan bredvid de frekvenser du vill ha, eller avmarkera rutorna för frekvenser du inte vill inkludera.

Sista justeringar

Om du samlar in variabla betalningar kan du överväga att lägga till platshållartext som “Enter any amount” för tydlighet. För Footer kan du välja om den ska visas eller döljas utifrån dina designpreferenser.

När du är nöjd, granska formuläret för korrekthet och spara sedan dina ändringar.

📌Obs: Betalningar som görs via formuläret registreras under sektionen “Transactions” i CRM:ets flik “Payments”, så att du enkelt kan spåra och hantera inkommande betalningar.

När du har anpassat ditt formulär med betalningselementet kan dina kunder göra betalningar direkt i formuläret. Den här uppsättningen är idealisk för att minska antalet steg som krävs för att betala, och därmed effektivisera processen för både dig och dina kunder.

Felsökning och vanliga frågor

Q: Vad gör jag om betalningselementet inte visas i mitt formulär? 

• A: Se till att du har dragit in betalningselementet korrekt i formuläret och att det är inställt på “Live Mode”.

Q: Hur återbetalar jag en betalning som gjorts via ett formulär? 

• A: Återbetalningar kan hanteras via sektionen “Transactions” genom att välja den specifika betalningen och välja att utfärda en återbetalning.