Så tillåter du flera Opportunities i Workflows

Växeln ”Allow Multiple Opportunities” ger mer detaljerad kontroll genom att låta workflows hantera flera opportunities för samma kontakt. Funktionen säkerställer att varje opportunity inom en kontakt behandlas som en egen enhet, vilket möjliggör separata workflow-körningar. I den här guiden går vi igenom hur växeln fungerar, vilka fördelar den ger och hur du konfigurerar den för dina workflows.

Vad gör ”Allow Multiple Opportunities”?

När den är aktiverad låter växeln ”Allow Multiple Opportunities” workflows hantera flera opportunities för samma kontakt oberoende av varandra, vilket ökar precisionen i opportunity-hanteringen.

• Aktiverad växel: Varje opportunity behandlas som en separat instans i workflowet.  
• Inga omstarter av Workflow: Uppdateringar av en opportunity startar inte om workflowet; det fortsätter från det aktuella steget med de uppdaterade värdena.

Som standard är den här funktionen inaktiverad för workflows som skapades innan den introducerades, så att de behåller sin ursprungliga funktionalitet. För nya workflows aktiveras växeln automatiskt, vilket gör att flera opportunities kan hanteras samtidigt inom workflowet.

Varför använda den här funktionen?

Funktionen är användbar när en kontakt har flera opportunities som kräver individuella uppföljningar eller åtgärder. Den undviker problemet med att workflows hoppas över eller skrivs över när flera opportunities finns för samma kontakt.

Så konfigurerar du funktionen ”Allow Multiple Opportunities”

Följ de här stegen för att aktivera funktionen i dina workflows:

Gå till Workflowet

Från sektionen Automation > Workflows i ditt konto, välj det workflow du vill ändra.

Aktivera ”Allow Multiple Opportunities”

Öppna workflow-inställningarna. Längst upp på inställningssidan hittar du växeln ”Allow Multiple Opportunities”.

Slå på växeln ”Allow Multiple Opportunity”.

Se till att ditt workflow sparas – om automatisk sparning inte är aktiverad – för att aktivera funktionen.

Genom att behandla varje opportunity som en separat enhet ökar den här funktionen precisionen i workflows, minskar behovet av manuella ingrepp och ger en smidigare upplevelse för både användare och kontakter.

Praktiska exempel och användningsfall

En teammedlem kan arbeta med en kund som är intresserad av två olika tjänster: Service 1 och Service 2. 

• Om växeln är OFF: Om opportunity för Service 1 uppdateras kl. 08:00 den 1 januari skickas en SMS-påminnelse enligt workflow-konfigurationen. Men om opportunity för Service 2 uppdateras senare samma dag kl. 12:00 skickas inget SMS, eftersom workflowet fortfarande är kopplat till den första opportunityn.
• Om växeln är ON: När Service 1 uppdateras kl. 08:00 skickas ett SMS. När Service 2 sedan uppdateras kl. 12:00 skickas även ett andra SMS, eftersom varje opportunity behandlas som en unik instans.

Om du hanterar flera evenemang för samma kund, till exempel en kommande konferens och en separat produktlansering, säkerställer aktivering av flera opportunities att varje evenemang utlöser sina egna åtgärder – som påminnelser eller e-postkampanjer – utan att störa varandra.

Vanliga frågor

Q: Startar workflowet om om samma opportunity utlöser det igen?

• Nej, workflowet startar inte om. Det fortsätter från det aktuella steget och använder de senaste opportunity-värdena.

Q: Uppdateras kontaktuppgifterna när en opportunity uppdateras?

• Nej, endast opportunity-specifik data ändras, medan kontaktuppgifterna förblir oförändrade. Det säkerställer att workflows speglar den aktuella opportunityn utan att ändra den övergripande kontaktposten.