Så här importerar du kontakter och opportunities samtidigt

Funktionen Import Contacts and Opportunities ger en effektiv lösning för att importera kontakter och opportunities via en enda CSV-fil. Funktionen förenklar processen för masskapande och uppdatering av poster, minskar behovet av manuell dataregistrering och säkerställer datakonsistens. Med smart fältmappning, automatisk dubbletthantering av kontakter och realtidsövervakning av förloppet erbjuder funktionen en användarvänlig upplevelse.

Nyckelfunktioner

• Simultaneous Import of Contacts and Opportunities: Importera kontakter och opportunities samtidigt för att spara tid och behålla datakonsistens.
• Automatic Contact De-duplication: Förhindrar dubbla kontaktposter med automatiska dubblettinställningar från globala preferenser, utan manuell åtgärd.
• Expanded Email and Phone Fields: Stödjer import av kontakter med flera e-postadresser och telefonnummer i en och samma post.
• Real-Time Import Monitoring and Error Logs: Ger uppföljning av importstatus, övervakning av lyckandefrekvens och detaljerade felloggar för effektiv felsökning.

Så här använder du importfunktionen

Navigera till Import

I sektionen Opportunities öppnar du alternativmenyn (tre prickar) och väljer “Import.”

Välj objekt och ladda upp

Välj Contacts and Opportunities som importobjekt och fortsätt sedan med att ladda upp CSV-filen.

Välj poståtgärder

Bestäm om du vill skapa nya poster, uppdatera befintliga eller utföra båda åtgärderna. Du kan också granska dina Deduplication-preferenser för att verifiera de valda inställningarna. De här preferenserna kan justeras i sektionen Business Profile i ditt konto.

Mappa CSV-fält

Mappa fälten i din CSV till relevanta fält i systemet (för Contacts eller Opportunities) för att säkerställa korrekthet.

Bekräfta import och anpassa

Förbättra din organisering genom att tillämpa relevanta taggar för att kategorisera kontakter, lägga till kontakter i workflows för att automatisera uppföljningsåtgärder, eller tilldela kontakter till specifika smart lists för riktad segmentering.

Granska dessutom dina mappningar för att säkerställa att varje datafält är korrekt matchat, gå vidare för att bekräfta importen och klicka sedan på Start för att lägga massåtgärden i kön.

Övervaka importförloppet

Följ importprocessen under fliken Bulk Actions i Opportunities. Här kan du se förloppet, ladda ner felloggar och åtgärda eventuella problem.

Med den här funktionen blir det enkelt och effektivt att hantera och uppdatera dina kontakt- och opportunity-data. Säkerställ korrekt och strömlinjeformad datahantering i hela systemet med de här importmöjligheterna.