Kalendersynkalternativ

Du stöter på olika “Sync Options” när du ställer in eller redigerar din kalender. De avgör hur kalendern beter sig när systemkalenderhändelser synkroniseras med den externa kalender du ansluter. Att förstå de här alternativen är nyckeln till att optimera din kalenderintegration. För att öppna de här inställningarna går du till fliken Connections i avsnittet Calendars under Settings och klickar sedan på Advanced Settings under Calendar Configuration.

Sync Options förklarade

One-way Sync

Detta lägger inte till kontakter i CRM från personer som bjudits in till externa händelser; de här händelserna visas i grått i din CRM-kalender, och bokningar som görs i CRM-kalendern synkas tillbaka och blockerar tid för händelser i den externa kalendern.

Two-way Sync

Händelser från din externa kalender visas i din CRM-kalender med distinkta färger. CRM identifierar inbjudna i externa händelser och skapar kontaktposter för dem, och inkluderar dessa kontakter i eventuella relaterade kalendertriggers.

📌Obs: Du kan öppna en färgnyckel för händelser i en Two-way sync-kalender genom att klicka på den lilla blåcirkelförsedda frågetecknet bredvid kalenderns rullgardinsmeny.

Praktiska exempel och användningsområden

• One-way Sync: Idealisk för yrkesverksamma som bokar möten externt men vill undvika dubbelbokningar genom att spegla dem i CRM-kalendern.
• Two-way Sync: Bäst för företag som håller evenemang eller möten och vill automatiskt fånga deltagarinformation i CRM för uppföljande kommunikation.

Felsökning och Vanliga frågor

Vad gör jag om händelser inte synkas korrekt?

• Se till att du har valt rätt sync-alternativ och att din externa kalender är korrekt länkad till CRM. Dubbelkolla sync-inställningarna både i CRM och i din externa kalender.

Kan jag ändra sync-alternativet senare?

• Ja, du kan ändra dina sync-preferenser när som helst genom att gå tillbaka till Calendar Settings.