Företagsinställningar

Företagsinställningarna ger stor flexibilitet i hur företagsrelaterad information hanteras. Här kan du justera inställningar för att automatiskt skapa nya företag i plattformen och koppla motsvarande kontakter till respektive företag, vilket effektiviserar hanteringen av affärsrelationer och säkerställer en smidig överföring av information. Den här automatiseringen förenklar arbetsflöden, förbättrar datanoggrannheten och ökar den övergripande operativa effektiviteten.

Gå till Objects Settings i ditt konto och klicka sedan på alternativet Companies i listan Standard Objects för att börja. Du kan också öppna den här funktionen genom att klicka på fliken “Companies” under Settings.

Details

I avsnittet Details kan du konfigurera automatisk skapande och koppling av företag baserat på kontaktens företagsnamn. 

Låt oss aktivera funktionen. När den är aktiverad kopplas alla nya kontakter med ett företagsnamn automatiskt till en motsvarande företagspost. Dessutom skapar och kopplar systemet i efterhand företagsposter för befintliga kontakter utifrån värdena i deras business name-fält. 

Följande fält, om de är ifyllda för kontakten under fliken General Info, mappas också automatiskt till företaget som skapas: Street address, City, Country, State, Postal code och Website. 

📌Obs

• Systemet ignorerar skiftläge för företagsnamn, så “Demo Company” och “demo company” behandlas som samma företag. Mellanslag beaktas dock, så “DemoCompany” och “Demo Company” ger två separata enheter. Dessutom behandlar systemet olika stavade namn som olika företag, även om bara en bokstav skiljer dem åt.
• Inställningen kan bara ändras av kontoadministratörer.
• Funktionen gäller för kontakter som lagts till via bulkimport, public API, formulär och andra metoder, med live-synkronisering mellan business names och companies.
• Processen är inte bakåtkompatibel. När ett företag har skapats från business name återspeglas inte ändringar i företagsdetaljerna i Business Name-fältet eller andra synkade kontaktfält. Uppdateringar av business name påverkar heller inte företagets attribut eller dess relation till kontakten.

Associations

Öppna det här avsnittet för att visa associationer som är kopplade till kontakter.

Du får nyckelinformation om varje etikett i tabellen Association Details. Detta inkluderar:

1. Association Label: Etiketten/etiketterna som tilldelats för enkel identifiering.
2. Limit: Anger typen av relationsgräns som är satt för den här associationen.
3. Associated Objects: Objekten som är kopplade till “Companies” via den här associationen (t.ex. “The ‘Companies’ associated with ‘Contacts’ through this relationship”).
4. Created By: Anger om den här associationen skapades av systemet eller av en användare.

Företagsinställningarna erbjuder flexibel anpassning och automatisering för hantering av företagsrelaterad information. Utforska det här avsnittet idag för att effektivisera dina arbetsflödesprocesser.