Triggern Opportunity Status Change

Triggern Opportunity status change aktiveras endast när en opportunitys status ändras i Opportunities-avsnittet i CRM:et, från en status till en annan. Den här triggern aktiveras inte om inte opportunity-kortets status ändras.

Lägga till triggern Opportunity Status Changed

För att komma igång klickar du på “Add New Trigger”, söker sedan efter och väljer “Opportunity Status Changed”.

Alla filter

Du kan filtrera din trigger genom att klicka på Add Filters och välja alla filter; de är alla obligatoriska.

Assigned To

Filtret “Assigned To” låter dig trigga tilldelningen av en Contact till en User baserat på ett villkor du väljer. Välj helt enkelt en teammedlem från rullgardinsmenyn för att välja Assigned To.

Has Tag

I filteralternativen aktiverar valet “Has tag” workflowen när ett opportunity-kort med en specifik tagg flyttas från en status till en annan. Till exempel aktiveras workflowen endast när ett opportunity-kort med taggen First Appointment flyttas från statusen open till won.

In Pipeline

Om du väljer filtret In Pipeline aktiveras workflowen endast när ett opportunity-kort i en specifik pipeline flyttas från en status till en annan. Till exempel, om ett opportunity-kort i Appointment pipeline flyttas från open till abandoned, triggar det här filtret workflowen.

Pipeline Stage

För att ytterligare begränsa kriterierna kan filtret Pipeline Stage användas. Det här alternativet riktar in sig på ett utsett steg i pipelinen för att aktivera workflowen när ett opportunity-kort anländer.

Till exempel, om Confirmed väljs i Appointment pipeline, aktiverar det här filtret endast workflowen när en kund flyttas till det steget.

Lead Value

Välj Lead value, ställ in en Operator och lägg sedan till lead-värdet i siffror.

Lost Reason

Spåra opportunities som förlorats av specifika orsaker genom att använda det här filtret för att aktivera workflows när en opportunity markeras som lost med en definierad orsak.

Moved From Status

När ett opportunity-kort flyttas från en status till en annan låter filtret Move from status dig trigga en workflow. Till exempel, om opportunity-kortet flyttas från open till abandoned, lost eller won, aktiveras workflowen.

Moved To Status

På samma sätt, om opportunity-kortet flyttas till won från antingen abandoned, lost eller open, triggas workflowen som definieras av filtret Move to status.

När du har ställt in filtren klickar du på knappen Save Trigger längst ner till höger för att slutföra din konfiguration.

📌Obs: Du kan lägga till workflow-åtgärder för att automatisera uppgifter som aviseringar, uppföljningar eller konto­uppdateringar.

Genom att utnyttja de anpassningsbara filtren och de automatiserade workflow-funktionerna kan team säkerställa snabba svar, behålla synlighet i pipelinen och förbättra den övergripande effektiviteten. Med den här triggern blir det en smidig process att hantera och spåra opportunity-övergångar, vilket förbättrar både produktivitet och kundupplevelse.