Så importerar du ordrar

Om du hanterar betalningar från flera källor erbjuder avsnittet Payments i ditt konto robusta filtrerings- och sorteringsverktyg som hjälper dig att hålla dig organiserad och effektiv. På samma sätt är effektiv orderhantering avgörande för smidig affärsdrift. Att samla alla ordrar på ett ställe ger inte bara bättre översikt utan effektiviserar även den ekonomiska uppföljningen.

För att importera dina ordrar till plattformen förbereder du helt enkelt en CSV-fil och laddar upp den direkt till ditt konto. Processen är enkel och intuitiv, och den här guiden går igenom varje steg.

Så fungerar det 

Börja med att öppna fliken Orders i avsnittet Payments och klicka sedan på knappen “Import as CSV”.

Klicka därefter på Download Sample CSV file, som hjälper dig att organisera din information och använda den som mall innan import. Det rekommenderas också att du granskar importriktlinjerna för att undvika fel under processen.

Till exempel ska valutor anges med ISO:s treciffriga koder (t.ex. använd USD istället för dollarsymbolen $)

När din fil är klar kan du ladda upp den antingen genom att dra och släppa den i det avsedda området eller genom att klicka på hyperlänken för att bläddra och välja filen.

📌Obs: Maximal tillåten filstorlek är 5 MB, och flera filer ska laddas upp en i taget.

Klicka sedan på Upload & Preview för att fortsätta. Om det finns några problem i filen uppmanas du att åtgärda dem innan du kan gå vidare.

En förhandsgranskning av dina ordrar visas nu. Granska kolumnrubrikerna och kontrollera att data stämmer. Om du upptäcker avvikelser klickar du på Cancel för att göra nödvändiga korrigeringar. När allt ser korrekt ut fortsätter du genom att klicka på knappen Import Orders.

Importprocessen startar omedelbart, och du kan följa förloppet i popup-modalen. Du kan stänga fönstret när som helst, eftersom ett bekräftelsemejl skickas när importen är klar.

Dina ordrar visas nu i listan, sorterade i fallande ordning efter orderdatum. Dessa poster bidrar till din verksamhets totala intäkter och återspeglas i relevanta dashboards och rapporter. 

För varje order som ingår i CSV-filen skapas automatiskt även en motsvarande transaktionspost som kopplas till respektive order. Om kunduppgifter ingår i CSV-filen skapas dessutom nya kontakter vid behov, eller så kopplas ordrar till befintliga kontakter baserat på den angivna informationen.

Det var allt! Upplev en mer effektiv orderhantering med den här funktionen, och kolla in de övriga artiklarna i det här avsnittet för att optimera din ekonomiska drift.