Så tilldelar du ifyllbara fält från workflows

Mallar i Documents & Contracts hjälper dig att enkelt hantera avtal med kunder och få dem skriftligt. I systemet ger de också utrymme för dina teammedlemmar att fylla i sin information vid behov. Om du letar efter ett sätt att göra den här processen smidigare kan workflows vara din bästa allierade. Låt oss lära oss hur du använder dem för att fylla i Dynamic Sender-fält.

Skapa din mall

Gå till fliken Documents & Contracts Templates under Payments och klicka på New för att öppna mallredigeraren.

Lägg till en Signature eller något annat ifyllbart fält.

Ställ in “To be signed by” som “Sender.”

Spara mallen för att fortsätta processen.

Ställa in din workflow

Skapa eller redigera en workflow under Automations.

När du är inne i workflow-buildern lägger du till åtgärden “Send Documents & Contracts.”

Välj “From User” (det styr inloggningsuppgifterna för e-postsändning).

Välj den mall du skapade med Sender-fält i.

📌Obs: Systemet identifierar om mallen har de fälten.

Under Assign Sender Fields To väljer du antingen “From User” om undertecknaren ska vara workflow-avsändaren, eller “Template Owner” om undertecknaren ska vara användaren som senast uppdaterade mallen.

Spara din åtgärd, spara sedan och publicera workflowen för att slutföra konfigurationen. Det här är särskilt användbart för säljteam, onboarding-workflows och verksamheter med flera användare där ägarskapet ändras men dokumentet förblir oförändrat. Vi hoppas att det hjälper dig att hantera dina dokument med lätthet!