Så automatiserar du skapande av Opportunities från formulärinlämningar

Att skapa opportunities från formulärinlämningar är nyckeln till att hålla din säljprocess aktiv och organiserad. Genom att sätta upp automation kan du säkerställa att alla inkommande leads från dina formulär automatiskt fångas upp i din pipeline, vilket gör det enklare att hantera och vårda leads när de går vidare genom varje säljetapp. 

Innan du kopplar formulärinlämningar till skapande av opportunities, se till att din säljpipeline är redo genom att kontrollera att du har en befintlig pipeline under sektionen ”Opportunities” i din plattform. Om inte, skapa en och definiera dess steg.

Identifiera det steg där du vill att formulärinlämningar ska visas.

Integrera formulärinlämningar med Pipeline

Öppna formuläret

Gå till sektionen ”Sites” och välj ”Builder” från Forms-dropdownen. Hitta det formulär du vill använda för att fånga leads, eller skapa ett nytt formulär vid behov.

Skapa ett nytt Workflow

Gå till sektionen ”Automation” i ditt konto och välj att skapa ett nytt workflow eller redigera ett befintligt.

Ställ in Triggern

Triggern är den händelse som startar workflowet och säkerställer att automationen börjar när en specifik åtgärd inträffar. För att konfigurera ditt workflow så att det startar när ett formulär skickas in, välj triggern ”Form Submitted”.

För att ytterligare förfina workflowet kan du lägga till ett filter som anger vilka formulärinlämningar som ska utlösa workflowet. Välj önskat formulär från listan. Om du vill att workflowet ska aktiveras för alla formulärinlämningar, spara bara actionen utan att lägga till några filter.

Definiera Actionen

Actionen är det som händer när workflowet utlöses. Klicka på knappen för att lägga till en action, hitta och välj sedan actionen ”Create or Update Opportunity”.

Välj din säljpipeline och det specifika steget.

För att konfigurera opportunity-detaljerna, använd custom fields vid behov, inklusive kontaktens fullständiga namn (välj ”Contact Full Name” från Custom Fields för personliga tiles), källan (t.ex. ”Website Contact Form”) och statusen (sätt till ”Open” för nya leads). Se till att fälten som valts i den här sektionen finns tillagda i det valda formuläret.

Publicera Workflowet

Spara dina action-inställningar och publicera workflowet när du har slutfört konfigurationen.

Testa integrationen

När workflowet är uppsatt, testa integrationen genom att skicka in formuläret med testdata. Kontrollera sedan sektionen ”Opportunities” för att säkerställa att inlämningen visas i det angivna pipeline-steget.

Dina opportunity-kort visar nu detaljer från formulärinlämningen, vilket möjliggör snabb referens och uppföljning.

Felsökningstips

Workflowet utlöses inte

• Kontrollera att formuläret som valts i workflowet matchar det formulär som skickas in. Dubbelkolla trigger-inställningarna.

Fel pipeline-steg

• Verifiera den valda pipelinen och steget i workflow-actionens inställningar.

Vanliga frågor

Q: Kan jag integrera flera formulär med samma pipeline? 

• Ja, du kan skapa separata workflows för varje formulär eller använda filter i ett enda workflow för att hantera flera formulär.

Q: Hur hanterar jag dubbletter av leads? 

• CRM:et låter dig styra om dubbletter av opportunities skapas. Justera den här inställningen efter preferens i workflow-actionens inställningar.