Clear Fields of Custom Object or Associated Record Action

Åtgärden Clear Fields of Object or Associated Record gör det möjligt att ta bort specifika fältvärden från antingen ett företags record eller den/de kontakt(er) som är kopplade till det företaget i ett workflow. Den här funktionaliteten säkerställer att records uppdateras automatiskt, att datan förblir korrekt och att endast relevant information behålls.

Så fungerar det

Börja med att skapa ett nytt workflow i Automation-sektionen i ditt konto eller öppna ett befintligt Object-baserat workflow från listan. 

📌Obs: Titeln på alternativet Custom Object workflow varierar beroende på vilka Custom Objects du har konfigurerat under Settings > Objects och har formatet {{Custom Object Name}} based workflow. 

I den här guiden använder vi ett Examples Custom Object för att visa hur du kan använda Clear Fields of Custom Object or Associated Record Action.

Add New Action

Byt namn på workflowet vid behov och lägg till en trigger om det är tillämpligt. Klicka sedan på alternativet för att lägga till en åtgärd och välj Clear Fields of {{Object}} or Associated Record för att påbörja uppsättningen.

Action Name 

Uppdatera Workflow Action Name vid behov för att ge en tydlig översikt av dess funktion.

Object to Clear Fields

Det här fältet visar de records som skapats under Settings > Objects i ditt konto, så att du kan välja det specifika Object eller Associated Record du vill rensa från dropdownmenyn.

Clear Owner & Clear Followers 

Välj om owner och follower ska rensas. 

Fields

Klicka på + Add Field för att välja de specifika fält du vill återställa. För att rensa flera fält klickar du på + Add Field och upprepar urvalsprocessen.

Save

Spara åtgärden för att inkludera den i ditt workflow. 

När alla ändringar är klara, publicera och spara workflowet för att aktivera det och säkerställa att det fungerar som avsett.