Översikt över Custom Fields

Custom fields är ett viktigt verktyg för att samla in specifik kundinformation som går utöver standarddata. Dessa fält låter dig fånga unika detaljer som är viktiga för ditt företag, till exempel kundpreferenser eller annan relevant data som stödjer dina marknadsförings-, sälj- eller kundserviceinsatser. Anpassningen hjälper dig att bättre förstå din målgrupp, förfina dina strategier och i slutändan förbättra kundnöjdhet och lojalitet.

Fields

När du öppnar fliken Custom Fields under Settings-sektionen möts du av en detaljerad sammanställning av varje custom field som har skapats hittills. Den här översikten låter dig enkelt granska och hantera alla dina skapade custom fields på ett ställe.

Search 

Du kan snabbt hitta önskat custom field med hjälp av sökfältet. Det effektiva verktyget eliminerar behovet av tidskrävande scrollning genom listor och effektiviserar processen att hitta specifika custom fields i dina poster.

Object Filter

Fliken object filter låter dig anpassa vilka custom fields som visas. Dina alternativ är:

• Contact: Visar endast de custom fields som skapats i mappen Contacts.
• Opportunity: Visar custom fields i mappen Opportunity Details.
• Company: Filtrerar och visar endast de custom fields som skapats i mappen Company Info.
• Custom Objects: Visar de custom fields som skapats i Info-mappen för ditt custom object.

Genom att använda dessa filter kan du effektivt hantera och visa custom fields utifrån dina specifika behov.

Field Actions

Kryssrutorna låter dig flytta flera fält till en mapp. Du kan välja bara ett custom field eller flera fält.

Field Name

I den här kolumnen hittar du etiketterna som tilldelats dina olika custom fields.

Field Type

Den här kolumnen anger vilken typ av custom field posten är.

Folder

I det här avsnittet hittar du mapparna som är kopplade till vart och ett av dina custom fields. Funktionen låter dig enkelt se vilken mapp som är länkad till ett specifikt custom field.

Unique Key

Unique Key fungerar som en identifierare när du hämtar data via webhooks eller inkluderar anpassad information i kommunikationskanaler som e-post och SMS. Nyckeln genereras automatiskt i ett format baserat på namnet som tilldelats ditt custom field, vilket säkerställer en smidig integrationsprocess.

Genom att klicka på ikonen med två fyrkanter kan du enkelt kopiera unique key och sedan klistra in den på önskad plats.

Created On

I kolumnen Creation Date hittar du det specifika datum och den tidpunkt då varje custom field ursprungligen skapades.

Actions Menu

Till höger hittar du actions-menyn som låter dig:

• Edit: Klicka på det här alternativet för att ändra ditt custom field.
• Delete: Klicka på den här ikonen för att ta bort ett custom field. Observera att när det väl är borttaget är custom field permanent borttaget och kan inte återställas.
• Move to Group: Använd det här alternativet för att flytta valda custom fields till en annan grupp och organisera dem efter behov.

Folders

För att visa de mappar du har skapat klickar du på fliken Folders. Här ser du en lista över mappar du har skapat.

Filter 

Genom att välja ett object kan du filtrera och visa den relevanta mappen som hör till just det objectet, vilket ger en mer fokuserad och organiserad datavy.

Search 

Du kan snabbt hitta önskad mapp med hjälp av sökfältet. Det effektiva verktyget eliminerar behovet av tidskrävande scrollning genom listor och effektiviserar processen att hitta specifika mappar i dina poster.

Hamburger Menu

Du kan använda den här ikonen för att dra och släppa de mappar du har skapat, så att du enkelt kan omorganisera dem efter behov.

Folder Name

Den här kolumnen visar namnet på varje mapp och ger en tydlig och organiserad vy över din mappstruktur. Organisationen gör det lättare att hitta och arbeta med specifika mappar effektivt.

Fields

Här kan du se antalet fält som skapats i varje mapp som visas i listan.

Created On

Den här kolumnen visar datum och tid när varje mapp skapades.

Folder Actions Menu

De åtgärder du kan utföra på mappar är:

• Rename: Låter dig byta namn på mappen så att den bättre speglar innehållet eller syftet.
• Delete: Gör det möjligt att ta bort den valda mappen. Tänk på att den här åtgärden permanent tar bort mappen från dina poster.

Dessa alternativ är endast tillgängliga för mappar du själv har skapat och är inte tillgängliga för inbyggda systemmappar.

Lägga till en mapp

Du kan skapa en ny mapp för dina custom fields genom att välja knappen ‘Add Folder’.

Lägga till ett fält

För att skapa ett custom field letar du upp och klickar på den gröna knappen “Add Field” uppe till höger på skärmen. Ett popup-fönster visas där du kan ange alla nödvändiga uppgifter för att lägga till ditt custom field.

Custom fields låter dig skräddarsy din datainsamling så att den passar dina behov perfekt. Med effektiva verktyg för att hantera och organisera dem kan du säkerställa att dina kundinsikter både är detaljerade och handlingsbara.