Så lägger du till followers på kontakter

Genom att låta användare följa och hantera kontakter blir samarbetet smidigare, med bättre tillgång till viktig information och mer strömlinjeformad uppgiftshantering. Det säkerställer att teammedlemmar kan delegera ansvar effektivt och optimera workflows, vilket förbättrar den övergripande produktiviteten.

För att dra nytta av den här funktionen för ditt team, följ dessa enkla steg:

Aktivera inställningen “Only Assigned Data”

Gå till inställningssektionen i ditt konto och öppna fliken “My Staff” i den vänstra sidofältet. Här kan du lägga till en ny anställd genom att klicka på knappen ”+ Add Employee” eller redigera en befintlig genom att välja knappen edit.

I användarbehörigheterna aktiverar du alternativet “Restrict data visibility to only assigned data”.

Lägga till followers på en kontakt

Gå tillbaka till huvudmenyn, öppna sedan fliken “Contacts” i den vänstra sidofältet och navigera till “Smart Lists.” När du är där klickar du på önskad kontakt för att öppna dess detaljer.

Hitta alternativet “Followers” i den övre panelen och klicka på personikonen för att lägga till followers. En multi-select-rullgardinsmeny visar tillgängliga användare i ditt konto, så att du kan välja upp till 10 användare som ska följa och få tillgång till samma post.

📌 Viktig obs: Även om followers har behörigheter på ägarnivå för att hantera och redigera kontakter tillsammans, kan de inte redigera eller ändra ägarens kontaktinformation, vilket säkerställer dataintegritet och säkerhet.

Begränsningar 

Det är viktigt att notera att follower-kontakter bara syns när inställningen “Only Assigned Data” är aktiverad. Om du stöter på problem där followers inte kan se kontakten de ska följa, se till att den här inställningen är korrekt aktiverad.

Vanliga frågor

F: Kan followers redigera kontaktens ägarinformation? 

• Nej, followers kan inte redigera eller ändra ägarens kontaktinformation för att upprätthålla datasäkerheten.

F: Hur många followers kan läggas till på en enskild kontakt? 

• Upp till 10 followers kan läggas till på en enskild kontakt, vilket möjliggör brett teaminvolverande.

F: Vilka behörigheter har followers? 

• Followers har samma behörigheter som ägaren, förutom att redigera ägarens kontaktinformation.