Åtgärden Send Invoice

Vad är bättre i affärer än att slutföra en försäljning? För att hjälpa dig att få kunden närmare mållinjen och ta emot betalningen finns åtgärden “Send Invoice”. Den låter dig automatisera sändningen och göra den omedelbar. Titta närmare tillsammans med oss!

Så fungerar det

Gå till workflow-buildern och klicka på plusikonen för att välja åtgärden “Send Invoice”, som du hittar under avsnittet Payments.

Fält för fakturering

I de avsedda fälten måste du ange viktig information för att skicka fakturan.

1. Action Name: Ge åtgärden ett beskrivande namn här.
2. From User: Välj en teammedlem som ska vara fakturans avsändare.
3. Invoice Template: Välj den mall du vill använda från den här rullgardinsmenyn.
4. Payment Mode: Välj mellan Live eller Test payment för din faktura.

Slutligen väljer du de kommunikationskanaler du vill använda för att leverera fakturan från rullgardinsmenyn. Du kan skicka den endast via e-post eller SMS, eller maximera chansen att fakturan tas emot genom att skicka den via båda.

När du har fyllt i de obligatoriska fälten klickar du på “Save Action”. Nu kan du slutföra ditt workflow som du vill. Workflowet använder mallen för att skicka en faktura till den utlösande kontakten och fyller i eventuella custom values med deras information.