Så integrerar du Calendly

Din kalender är det bästa verktyget för att organisera din dag och etablera uppföljning efter bokningar för att öka kundnöjdheten. Ett av de mest populära sätten att hålla schemaläggningsprocessen öppen och fungerande är Calendly. Calendly är en användarvänlig schemaläggningsplattform, vilket är anledningen till att den kan vara din favorit.

Men även med sin användarvänlighet och anpassningsbara gränssnitt är Calendlys uppföljningsfunktionalitet begränsad; du kan inte integrera den med AI, och det finns lite utrymme att skapa upsells. Alla dessa problem kan lösas genom att koppla Calendly till CRM:et.

Hur integrerar man Calendly?

Öppna dina Calendar Settings genom att gå till sektionen Calendars och klicka på kugghjulsikonen.

I Settings går du till fliken Connections och klickar på Add New.

Klicka på knappen Connect bredvid Calendly.

Det öppnar ett popup-fönster där du loggar in på ditt Calendly-konto och ger nödvändig åtkomst.

Efter att du har kopplat ditt konto behöver systemet att du väljer de kalendrar du vill importera händelser från, godkänner villkoren och klickar på Save för att slutföra uppsättningen.

📌Obs: Endast händelser som skapas i de valda kalendrarna efter att integrationen ställdes in importeras till systemet.

När ett telefonnummerfält finns i Calendly-formuläret visas en mappningsskärm som låter dig välja antingen ett formulärfält eller platsens telefonfält, om det finns tillgängligt.

Den här funktionen säkerställer att kontakttelefonnummer synkas konsekvent för telefonbaserade möten, eliminerar behovet av manuell kopiering från Calendly och ger kontroll när flera telefonnummerkällor är tillgängliga.

📌Obs: För delade kalendrar gäller varje uppdatering av synkalternativet för telefonnummer som görs av en användare för alla användare som är kopplade till den kalendern.

Där har du det — nu är ditt CRM och Calendly kopplade och interagerar, så att du kan behålla bekvämligheten med att använda Calendly för dina schemaläggningsbehov med avancerad uppföljning och automatiserade åtgärder.

✍Viktigt att notera

Att koppla din Calendly är en ensidig integration, vilket betyder att händelser som skapas i systemet inte synkas tillbaka till Calendly, och du kan inte redigera Calendly-händelser från ditt CRM. Även när ditt Calendly-konto är kopplat kopieras inte bokningar som skapades före anslutningsdatumet över, och synkning sker endast för de kalendrar du har valt.

Om du ångrar dig och tar bort en kalender från anslutningen synkas inte längre händelser från den kalendern. Och om du beslutar dig för att återansluta den kalendern synkas endast händelser du skapar efter återanslutningen. Eventuella händelser du hade schemalagt medan kalendern var frånkopplad synkas inte.