Inkludera betalningsplaner i estimates

Estimates hjälper dig att skapa en tydlig bild av kostnaden för att skaffa dina produkter eller tjänster, och om du planerar att ge dina kunder betalningsflexibilitet är det viktigt att inkludera den informationen i dina estimates. Följ dessa steg för att göra det.

Börja med att navigera till fliken Estimates inuti avsnittet payments och skapa en ny estimate.

Skapa din estimate som vanligt och se till att lägga till en Customer och Product.

Under Amount Due klickar du på Add Payment Schedule.

Välj mellan Percentage eller Fixed Amount.

Lägg till antalet betalningar.

Välj när du vill att den första betalningen ska ske (1) och hur schemat ska fungera för efterföljande betalningar (2).

Ange hur betalningsbeloppet ska delas upp och de datum då det ska betalas.

Klicka på Add Schedule för att spara din uppsättning.

För att automatiskt skicka en invoice när kunden accepterar din estimate navigerar du till avsnittet Additional Options. Där markerar du rutan bredvid “Send Invoice” och växlar “Enable Direct Payments,” vilket omdirigerar kunden till betalningsinsamlingen.

När du är nöjd med din estimate klickar du på “Send.”

Välj hur du vill att estimaten ska skickas ut och klicka på Send.

Att skicka estimaten till din kund ger dem en tydlig uppdelning av varje delbetalning som de kan acceptera och betala direkt på den invoice de tar emot. Det hjälper dig därmed att öka kundnöjdheten, skapa tydliga förväntningar och göra betalningshanteringen enklare vid acceptans.