Actionen Send Recurring Invoice

Återkommande fakturor hjälper dig att hålla koll på transaktioner för kurser och prenumerationer. Att hantera dem från dina workflows hjälper dig att nå kunder direkt samtidigt som din faktureringsprocess hålls konsekvent och effektiv. Så låt oss titta på hur du använder “Send Recurring Invoice” för att göra det.

Lägg till actionen

Gå till fliken Workflows under avsnittet Automation och skapa eller redigera ett workflow.

I workflow buildern klickar du på plusikonen för att lägga till en action och väljer Send Recurring Invoice.

Ange grundinformationen för din Invoice, som inkluderar sending user (1), template (2) och payment mode (3).

Välj ett Start Date för faktureringsperioden, som kan vara när actionen körs (1) eller ett kalenderdatum som du själv väljer (2).

Ange när faktureringen ska stoppas. Du kan välja mellan never och after a certain number of occurrences. Om du väljer det senare alternativet måste du ange det totala antalet fakturor som ska skickas.

Definiera din faktureringsfrekvens genom att välja ett av alternativen från rullgardinsmenyn.

Ange frekvensdetaljerna för din faktura (1), hur långt i förväg du vill att fakturan ska skickas (2) och aktivera auto-payment (3) för att debitera det kort som användes för den första debiteringen framöver.

Från rullgardinsmenyn väljer du den kanal som den återkommande fakturan ska skickas via. Det låter dig rikta rätt kommunikationskanal utan extra grenar.

När du har fyllt i detaljerna klickar du på Save Action för att lägga till den i ditt workflow.

Nu kan du slutföra ditt workflow som du vill. Njut av smidigare Invoice-hantering tack vare den här funktionen, som gör både din redovisning och dina kunder lika nöjda med precis journalföring och transparent kommunikation!