Så importerar och exporterar du kontakter (uppdaterad)

• Om du inte är Admin User har du inte möjlighet att importera/exportera kontakter. Du kan justera dina användarinställningar genom att gå till__:__ Settings > My Staff > Team Management.

• Varje kontaktpost bör ha minst ett telefonnummer eller en e-postadress för en lyckad import. Att bara lista namn fungerar inte.

• Varje kontakt måste ha en unik e-postadress. Flera kontakter som laddas upp under samma e-postadress behandlas som dubbletter och importeras inte.

• FunnelBud accepterar endast kommaseparerade filer. Om du använder MS Excel från ett europeiskt land, se till att först ändra standardinställningarna till komma, eller klistra in allt i Google Sheets istället, innan du sparar som CSV

• En .csv-fil med kontakterna du vill importera

Steg 1: Förbered din .csv-fil

• Rad 1 i filen ska ha viktiga rubriker som ‘first name’, ‘last name’, ‘email’, ‘phone’, ‘additional phones’, ‘tag’ och så vidare.
• När du lägger till flera telefonnummer för en enda kontakt listar du dem i kolumnen “additional phones”. Med den här funktionen kan du hantera flera telefonnummer smidigt.

FunnelBud accepterar endast kommaseparerade filer. Följ dessa steg för att få en CSV-fil med kommatecken.

Har du problem med att ladda upp en CSV-fil och mappa kontakterna? Det kan bero på att dina data är separerade med semikolon istället för kommatecken.

Så ändrar du avgränsaren till komma innan du laddar upp till FunnelBud

• Öppna Google Sheets (sheets.new). Om du inte har ett Google-konto kan du använda ett gratis Gmail-konto för att registrera dig.
• Kopiera och klistra in allt från din Excel-fil (.xls) till Google Sheets
• Gå till File > Download > Comma Separated Values (CSV). Det laddar ner en csv-fil i rätt format som du nu kan ladda upp till FunnelBud

Steg 2: Importera dina kontakter

1. Det finns två alternativ för att lägga till kontakter:

• Skapa en kontakt manuellt genom att klicka på “+”-tecknet i det övre vänstra hörnet.
• Eller använd importikonen (en pil som pekar uppåt) för att lägga till kontakter via din .csv-fil. Om du väljer “Import Contacts” kan du batchimportera, vilket både sparar tid och är effektivt.

1. Om ikonerna Import/Export inte syns, se till att en användarprofil har skapats under Settings —> Team Management. Behöver du hjälp? Kontakta support.

2. När du har valt ‘Import Contacts’:

• Klicka på “Upload a file” eller använd dra och släpp.

• Mappa fält för att ange hur data ska passa in i FunnelBuds fält. En grön bock visar att ett fält är redo att importeras.”Column Header From File” anger vilken .csv-kolumn som importeras.”Contact Fields” anger målfältet i FunnelBud. De flesta allmänna fält känns igen automatiskt. Manuell mappning kan behövas för anpassade fält eller ovanliga rubriker. Kolumnen “Additional Phones” kan mappas för att importera flera telefonnummer. Separera dem med kommatecken, snedstreck eller semikolon tillsammans med den primära kolumnen “Phone”. För flera e-postadresser, separera dem och mappa dem till fältet “Additional Emails”.
• En grön bock visar att ett fält är redo att importeras.
• “Column Header From File” anger vilken .csv-kolumn som importeras.
• “Contact Fields” anger målfältet i FunnelBud. De flesta allmänna fält känns igen automatiskt. Manuell mappning kan behövas för anpassade fält eller ovanliga rubriker.
• Kolumnen “Additional Phones” kan mappas för att importera flera telefonnummer. Separera dem med kommatecken, snedstreck eller semikolon tillsammans med den primära kolumnen “Phone”.
• För flera e-postadresser, separera dem och mappa dem till fältet “Additional Emails”.

Obs: Vanligt fel vid import av kontakter

Om din lista laddas upp som i exemplet nedan beror det troligen på ett formateringsproblem. Till exempel sparades CSV-filen med semikolon som avgränsare istället för kommatecken. Lösningen är att använda Google Sheets eller ändra dina MS Excel-inställningar så att alla framtida CSV-filer sparas med kommatecken. Den här artikeln förklarar hur du gör det: How to change Excel CSV delimiter to comma or semicolon

1. Fortsätt till flik 3:

• Ange ett importnamn eller låt FunnelBud använda ett datum-tid-format som standard.
• Välj att skapa en “Smart List” för dessa kontakter om du vill.
• Under fliken “Advanced” kan du: Bestämma strategi för dubbletter.Lägga till taggar eller ange kriterier för att identifiera dubbletter. Aktivera alternativet “Add to Workflow/Campaign” om det behövs.Validera e-postadresser (avgifter kan tillkomma).
• Bestäm strategi för dubbletter.
• Lägg till taggar eller ange kriterier för att identifiera dubbletter.
• Aktivera alternativet “Add to Workflow/Campaign” om det behövs.
• Validera e-postadresser (avgifter kan tillkomma).
• Avsluta genom att klicka på ‘Submit’.

Steg 3: Validera importen

• Uppdatera sidan Contacts.
• Gå till Contacts > Bulk Actions för att kontrollera importens status och detaljer.
• Du kan klicka på de tre prickarna under Actions och välja “Show Error Log” om du vill se varför vissa kontakter inte importerades.