Triggern Payment Received

Att ta emot betalning kan vara starten på många steg med dina kunder — från att leverera ordrar till merförsäljning, ge tillgång till specifika erbjudanden och mer. När betalningen har mottagits behöver du hålla koll på många saker, vilket snabbt kan bli överväldigande. Tur att du har ditt CRM som hjälper dig. Den här triggern hjälper dig att automatisera stegen efter att du mottagit betalning, vilket gör din arbetsbörda betydligt lättare.

Bygga Workflowet

För att börja skapar vi ett nytt Workflow. Gå till fliken Workflows under avsnittet Automation och välj knappen “+ Create Workflow”. Du kan bygga från grunden eller använda färdiga recipes.

När du bygger ett Workflow väljer du triggern Payment Received — du hittar den under avsnittet Payments eller genom att söka i sökfältet.

Filter

Nu ska vi konfigurera filtren. Detta är valfritt, men det hjälper dig att begränsa när workflowet utlöses. De tre viktigaste här är:

Global Products

Detta hjälper dig att begränsa automationstriggern till en specifik produkt, eller genom att välja ”Is Not” exkludera vissa produkter från det här workflowet. Du kan dessutom begränsa ytterligare genom att välja ett pris för produkten.

Payments Status 

Detta låter dig skilja mellan lyckade och misslyckade betalningar.

Source

Detta begränsar automation så att den bara utlöses om betalningen kom från den källan. Det kan vara den generella källan, som Website, Form osv. Eller genom att lägga till ett Sub-Source-filter kan du begränsa det till bara en av dessa källor. Med Funnels och Website kan du också filtrera mellan upprepade och förstagångsbetalningar.

Använda If/Else-åtgärden

När du använder If/Else-åtgärden med den här triggern kan du förgrena dina kontakter med samma filter som huvudtriggern. Dessutom kan du använda betalningsbeloppet som villkor, och sub-source kan ställas in direkt utan att först välja Source.

I rullgardinsmenyn kan du välja den kanal där du vill ta emot betalningsinformation.

Och där har du det — du är redo att använda triggern Payment Received! Du behöver inte längre oroa dig för att glömma att skicka ut produkten eller återkomma till dina kunder för att slutföra tjänsten; nu kan du lägga till stegen som ska följas, och systemet gör det åt dig.