Ta betalt direkt efter dokumentsignering

Documents and Contracts låter dig beskriva villkor och förutsättningar för dina kunder, så att alla är överens när ett köp genomförs. Samtidigt vill du inte belasta kunderna med för många steg för att få tillgång till dina tjänster. Du kan undvika det genom att ta betalt direkt efter att ett dokument har signerats – det hjälper dig att höja konverteringsgraden.

Hur använder jag den här funktionen?

Innan du skickar ditt Document eller Contract till en kund behöver du aktivera direktbetalning. 

Konfiguration

Gå till fliken Documents & Contracts under avsnittet Payments.

Öppna Settings genom att klicka på kugghjulsikonen.

Gå till avsnittet Product Invoicing. 

Aktivera Direct Payment.

Klicka på Save för att spara ändringarna.

Använda Direct Payment

I fliken Documents & Contracts klickar du på + New för att ladda upp eller skapa ett nytt dokument från grunden.

Skapa ditt dokument som vanligt. I det här steget måste du inkludera ett product list-element med minst en produkt.

Välj en primär mottagare – den personen uppmanas att genomföra betalningen direkt.

Klicka på send och välj en kanal för att leverera dokumentet till din kund.

Kunden uppmanas att fylla i sina tilldelade fält och genomföra betalningen.

Så enkelt är det – du kan samla kontraktsignering och betalning i ett enda flöde, förbättra användarupplevelsen genom att snabba upp betalningen efter signering, minska friktion och stötta din resultatrad.