Så importerar du transaktioner

Om du hanterar betalningar från flera källor ger avsnittet Payments i ditt konto kraftfulla filtrerings- och sorteringsmöjligheter som hjälper dig att hålla dig organiserad och effektiv. Effektiv transaktionshantering är avgörande för smidig affärsdrift, och att samla alla dina transaktioner på ett ställe ger inte bara bättre översikt utan förenklar även den ekonomiska uppföljningen. För att föra in dina transaktioner i plattformen skapar du helt enkelt en CSV-fil och importerar den direkt till ditt konto. Processen är enkel, och den här guiden går igenom varje steg.

Så fungerar det 

Börja med att öppna fliken Transactions i avsnittet Payments och klicka sedan på knappen “Import as CSV”.

Klicka därefter på Download Sample CSV file, som hjälper dig att organisera din information och använda den som mall innan import. Det rekommenderas också att du granskar importriktlinjerna för att undvika fel under processen.

Till exempel ska valutor anges med ISO:s treciffriga koder (t.ex. använd USD istället för dollarsymbolen $)

När din fil är klar kan du ladda upp den antingen genom att dra och släppa den i det avsedda området eller genom att klicka på hyperlänken för att bläddra och välja filen.

📌Obs: Maximal tillåten filstorlek är 5 MB, och flera filer ska laddas upp en i taget.

Klicka sedan på Upload & Preview för att fortsätta. Om det finns några problem i filen uppmanas du att åtgärda dem innan du kan gå vidare.

En förhandsgranskning av dina transaktioner visas nu. Granska kolumnrubrikerna och kontrollera att data stämmer. Om du upptäcker avvikelser klickar du på Cancel för att göra nödvändiga korrigeringar. När allt ser korrekt ut fortsätter du genom att klicka på knappen Import Transactions.

Importprocessen startar omedelbart, och du kan följa förloppet i popup-modalen. Du kan stänga fönstret när som helst, eftersom ett bekräftelsemejl skickas när importen är klar.

När importen är klar visas dina transaktioner i listan, sorterade efter transaktionsdatum. Dessa poster bidrar till din verksamhets totala intäkter och återspeglas i relevanta dashboards och rapporter.

Om kunduppgifter ingår i CSV-filen skapas dessutom nya kontakter vid behov, eller så kopplas transaktioner till befintliga kontakter baserat på den angivna informationen.

Det var allt! Upplev en mer effektiv transaktionshantering med den här funktionen, och kolla in de övriga artiklarna i det här avsnittet för att optimera din ekonomiska drift.