Manuell åtgärd för samtal

Workflow-åtgärden Manual Call skapar en manuell uppgift för någon att ringa en kontakt direkt. Du hittar dessa manuella uppgifter under Contacts > Manual Actions. Åtgärden passar när du vill att en teammedlem ska följa upp en kontakt i CRM efter en viss trigger eller händelse.

Skapa manuella åtgärder i workflows

Assign To User

Det första du behöver göra för att lägga till manuella åtgärder för en användare i CRM är att tilldela användaren till ett visst workflow eller en kampanj. Det gör du med workflow- eller kampanjåtgärden “Assign To User”.

Assign User-steg i workflow

När du lagt till steget i workflow ser det ut som på bilden. Alla manuella åtgärder du lägger till tilldelas användaren du valde i det här steget.

Lägga till manuell åtgärd

Efter “Assign To User”-steget lägger du till stegen för manuella åtgärder. Här lägger vi till “Manual Action To Call”. Åtgärdsväljarna ser ut så här i dina workflows.

Manuellt åtgärdssteg i workflow

När åtgärden lagts till ser den ut så här och du kan redigera den vid behov.

Att lägga till Manual Action to Call i workflows säkerställer att kontakter följs upp i tid. Tilldela uppgifter, anpassa och lägg till fler åtgärder efter workflowets syfte, och spara workflow så att allt rullar smidigt och kan anpassas efter teamets behov.